Finanzplanung von der Theorie in die Praxis - wie kann ich das Potential nutzen

Die Finanzplanung ist eine dreiteilige Angelegenheit. Im ersten Schritt werden gezielt die wichtigen Daten gesam-melt und die Wünsche der Kund*innen erfasst - Sozialkompetenzen sind hier wichtig. Im zweiten Schritt geht es um die Verarbeitung all dieser Daten und die Suche nach Optionen und Optimierungen – hier sind vor allem Fach- und Methodenkompetenzen gefragt. Am Schluss folgt die Präsentation bei den Kund*innen und es gilt die Massnahmen zur Finanzoptimierung umzusetzen und die Kunden für eine langjährige Beziehung zu gewinnen. Anhand eines Praxisfalls wird eine Planung von A-Z zusammen erstellt und gerechnet.