Vorsorgeberatung in unterschiedlichen Lebenssituationen

Die Vorsorgeberatung ist ein zentraler Pfeiler in jeder Finanzberatung bei Privatkunden. Dabei spielt in der individuellen Beratung auch die persönliche Lebenssituation der Kunden und Kundinnen eine zentrale Rolle. Insbesondere hinsichtlich der Sozialversicherungen ist die Ausgangslage von Alleinstehenden, Verheirateten oder auch Konkubinatspaaren sehr unterschiedlich. In der Beratung ist es daher unerlässlich, einen gesamtheitlichen Blick auf die einzelnen Leistungen aus Sozial- und Privatversicherungen zu werfen. Der Kurs hat zum Ziel, die Teilnehmenden zu befähigen, in unterschiedlichen Lebenssituationen eine korrekte Vorsorge-beratung zu erlauben. Dabei geht es auch um methodische Kompetenzen und nicht nur um die reinen fachlichen Kompetenzen.