Herbsttagung 2025 (Rückblick)

Die Herbsttagung 2025 des FinanzPlaner Verbands Schweiz (FPVS) fand in den Räumlichkeiten der Mobiliar in Bern statt. Im Zentrum stand die Frage, wie ganzheitliche Finanzplanung heute gestaltet werden muss, um Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Privatpersonen zukunftsfähig und umfassend zu beraten.

 

Die Tagung zeigte eindrücklich: Erfolgreiche Beratung entsteht nur durch das Zusammenspiel von rechtlichen, steuerlichen, finanziellen und menschlichen Aspekten.

 

Ein Blick auf die spannenden Fachbeiträge:

🔹 Markus Bruelhart zeigte auf, welche zentrale Rolle der Aktionärsbindungsvertrag in der Unternehmensnachfolge spielt. Anhand konkreter Praxisbeispiele legte er dar, wie wichtig es ist, verbindliche Regelungen unter den Gesellschaftern zu schaffen – nicht nur zur Konfliktvermeidung, sondern auch zur langfristigen Stabilität des Unternehmens. Er betonte, dass die rechtzeitige Gestaltung solcher Verträge wesentlich zur Zukunftssicherung beiträgt.

 

🔹 Cyrill Habegger und Pius Baumgartner führten durch aktuelle Entwicklungen im Steuerrecht, mit Fokus auf unternehmerisch und privat genutzte Vorsorgelösungen. Ihr praxisnaher Einblick reichte von der Besteuerung von Vorsorgegeldern über Unternehmensumstrukturierungen bis hin zu geplanten Gesetzesänderungen. Die Komplexität der Materie wurde verständlich aufbereitet und mit konkreten Handlungsempfehlungen unterlegt.

 

🔹 Yvonne Barbara Bieri näherte sich dem Thema Nachfolge-Coaching aus einer anderen Perspektive: der zwischenmenschlichen. Sie betonte, dass Nachfolge nicht nur eine betriebswirtschaftliche, sondern vor allem auch eine emotionale und kommunikative Herausforderung darstellt. Durch Beispiele aus ihrer Coaching-Praxis wurde deutlich, wie oft Ängste, unausgesprochene Erwartungen oder familiäre Spannungen die Nachfolge blockieren – und wie gezielte Begleitung neue Wege öffnet.

 

🔹 Hansjürg Josi befasste sich mit aktuellen Themen rund um Immobilien – von rechtlichen Fragen im Stockwerkeigentum über die Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative bis hin zu Markttrends in der Finanzierung. Besonders wertvoll waren seine praxisorientierten Hinweise zu typischen Stolperfallen bei der Bewertung und Planung von Immobilienprojekten im privaten wie unternehmerischen Kontext.

 

🔹 René Schreiber rundete die Tagung mit einem fundierten Überblick zu steuerlichen Neuerungen ab, die aktuell auf politischer und regulatorischer Ebene diskutiert oder bereits umgesetzt werden. Dabei wurde klar: Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch Privatpersonen müssen sich frühzeitig mit den Auswirkungen neuer Regelungen befassen, um steuerlich optimal aufgestellt zu sein.

 

Unser Fazit:

Die Tagung hat eindrucksvoll gezeigt, dass eine isolierte Betrachtung einzelner Fachgebiete nicht mehr genügt. Zukunftsfähige Finanzplanung verlangt interdisziplinäres Denken, breite Fachkenntnisse und ein hohes Mass an Sensibilität für die individuellen Lebenssituationen unserer Kundinnen und Kunden.

Ein herzliches Dankeschön gilt dem engagierten Organisationskomitee – Nadia Bögli, Marco Comugnaro, Davide Coppola, – sowie allen Referentinnen und Referenten für ihre Expertise und die anregenden Diskussionen.

Wir blicken inspiriert und gestärkt auf unsere tägliche Beratungspraxis – mit neuen Impulsen, mehr Tiefgang und dem klaren Ziel, unseren Beitrag zu einer ganzheitlichen Finanzplanung zu leisten.

 

Ausblick: Die nächste Finanzplanertagung wirft bereits ihre Schatten voraus.

 

Nach einer rundum gelungenen Herbsttagung 2025 laufen die Vorbereitungen für die nächste Finanzplanertagung bereits auf Hochtouren.

 

Der Veranstaltungsort: Zürich – ein bewährter Treffpunkt mit hoher Nachfrage. Die Plätze in im ZDC Zürich sind traditionell schnell vergeben, und auch dieses Mal erwarten wir eine grosse Resonanz.

 

👉 Sichern Sie sich frühzeitig Ihren Platz, um erneut von fundiertem Fachwissen, interdisziplinärem Austausch und wertvollen Kontakten zu profitieren. Wir freuen uns, Sie in Zürich willkommen zu heissen!