360 Grad Panorama Costumer Journey!

Es wird heute viel versprochen unter dem «Label Finanzplanung»… Wie soll gesamtheitliche Finanzplanung aussehen, wohin geht die Entwicklung? Das Ziel ist, Geld- und Risiko-Kompetenz zu fördern, damit Kunden clever mit Geld umgehen, souverän ein Vermögen aufbauen und selbstbestimmt finanzielle Freiheit erreichen können. Welche Tools und Berater benötigen Kunden hierzu, damit Sie «Orientierung statt Moneypulierung» bekommen?

Lesen Sie hier den aktuellen Artikel von FPVS Präsident Reto Spring in «Vorsorge-Guide» (Handelszeitung / Bilanz vom 16.09.2021)

NZZ Investment live: Vorsorge – (k)ein Thema für Junge?

Vorsorge und Vermögensaufbau sind zentrale Elemente der Zukunftsplanung. Das entspricht aber nicht dem heutigen Zeitgeist von Konsum und Lebensfreude. Vernachlässigen junge Erwachsene diese Themen und leben zu sehr im «Jetzt»? Reto Spring, Präsident vom FPVS, war Teil dieser spannenden Diskussion.

FinanzKompakt - FIDLEG

DIe Information der Mendo finden Sie hier»

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Finanzplaner-Tagung Herbst 2021

Die Finanzplaner-Tagung am 4.11.2021 findet definitiv physisch statt. Bitte beachten Sie, dass gemäss bundesrätlicher Verordnung nur Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit gültigem Covid-Zertifikat zugelassen werden dürfen. Wir freuen uns sehr darauf, alle Angemeldeten am 4.11.2021 persönlich im Zurich Development Center begrüssen zu können!

Falls Sie noch nicht angemeldet sind: Sie können sich hier anmelden. Den Flyer finden Sie hier» und einen Einblick in unsere Tagungen hier»

FIDLEG/FINIG

Wir danken Ernst & Young für die Erstellung des Informationsschreibens, welches die wesentlichen Fragen im Zusammenhang mit FIDLEG/FINIG speziell für uns Finanzplaner klärt. Wir hoffen, dies ist für Sie eine wertvolle Orientierungshilfe. Falls Sie weitergehende Unterstützung bei der Umsetzung der neuen regulatorischen Anforderungen wünschen, dürfen Sie sich gerne direkt an eine der beiden Fachpersonen seitens Ernst & Young wenden.  

Das Schreiben finden Sie hier»

Ihre Vorteile durch eine zertifizierte Finanzplanung

Alle unsere Mitglieder sind qualifizierte Finanzberater oder Finanzplaner und tragen das Gütesiegel des Berufsverbandes FPVS.

Berater suchen

Sie sind herzlich eingeladen sich hier über das Berufsbild Finanzplaner und Finanzberater zu informieren. Erkundigen Sie sich unter Mitgliedschaft, ob Ihre Beraterin oder Berater den Standesregeln des Verbandes untersteht.

FPVS in den Medien

Survival-Guide für die digitale Welt

Wie verändern sich Vertriebssysteme, Karriereperspektiven und Verdienstmöglichkeiten von Finanzberatern? FPVS-Präsident Reto Spring untersucht die Chancen, Risiken und Anforderungen, die sich durch die Digitalisierung ergeben und fordert auf, sich den Herausforderungen aktiv zu stellen. Der Artikel erscheint in der aktuellen Ausgabe der «Schweizer Bank» und der «Schweizer Versicherung» und darf unter Quellenangabe gerne verlinkt werden.

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